國內股票型基金規模前五大,群益馬拉松長期績效居冠
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精實新聞 2004-03-12 09:09:56 記者 蔡淑瑤 報導
台股去年第二季以來自谷底反彈,股票型基金規模也有明顯上升,根據投信投顧公會基金93年2月基金彙總表及台灣經濟新報統計,目前市場規模前五大的國內股票型基金中,有二檔自成立日以來報酬率都超過200%,其中,以群益馬拉松基金長期績效表現最為優異,自成立日來達300.9%,績效穩健可謂國內基金市場中之長青樹。
根據投信投顧基金93年2月績效表及基金彙總表,截至93年2月底資料顯示,市場規模前三大股票型基金分別為怡富興新科技、元大卓越基金、群益馬拉松基金,其規模分別為105、76、76億元,而就長期績效及波動率表現,群益馬拉松基金自成立日以來報酬率高達300.9%,為少數市場上報酬率高達3倍以上之基金,衡量報酬率之波動性的標準差23.28也低於整體平均23.69,顯示無論績效、波動性都表現較為穩健,不愧是一般股票型基金中之旗艦型基金,同時也是市場投資人長期而穩健的投資標的。
群益馬拉松基金基金規模逾76億元(截至93年2月底)為市場數一數二的大型股票基金,並訴求長期績效穩健、波動性低,操作具有一定難度存在,群益馬拉松基金經理人王智民表示,相較於過去操作的基金,群益馬拉松基金因規模較大,是以趨勢投資操作為原則,訴求由上而下,依照產業類別與景氣變動走向,精選產業成長類股進行中長期持股投資,而馬拉松基金相對波動率、持股周轉率也較低,對投資人來說是長期投資理財穩健的投資標的。
此外,王智民表示,群益投信針對今年景氣、股市行情看法不變,認為景氣高峰仍將在第二季達到,股市高點也會落在今年第二季,短期仍建議逢低分批進場佈局,佈局策略仍以電子與非電子類股平衡佈局為佳,投資重點如傳產股中的水泥、鋼鐵,與電子股中的TFT面板、DRAM、手機零組件等,而隨時間逼近總統大選,其對股市影響將逐漸消弭,取而代之影響股市關鍵將為美國景氣變動、市場利率及人民幣升值等的不確定因素,是後續值得觀察之方向。
而由台北金融研究發展基金會舉辦的第七屆『傑出基金金鑽獎』3月10日公布得獎名單,群益投信連續六屆得獎,其中,群益馬拉松基金因中長期績效穩健而優異,馬拉松基金經理人王智民於本次獲選為第七屆傑出基金金鑽獎-最佳基金經理人獎,足以證明群益投信在基金經營管理及人才培育之用心,並將持續致力於為投資人所託付的每一分錢而努力。
國內股票型基金規模前五大比較: 基金名稱 基金成立日 自成立日來報酬率% 年化標準差(24Mo) 基金規模 群益馬拉松基金 850820 300.9 23.28 76 保德信元富金滿意基金 840502 242.3 22.90 64 怡富新興科技基金 840323 185.2 21.72 105 元大卓越基金 841122 158.1 25.67 76 怡富中小基金 870819 78.5 26.29 71 國內股票基金平均(181檔) - 39.71 23.69 15
資料來源:93年2月投信投顧公會基金績效表及93年2月投信投顧公會基金彙總表 |
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